För några dagar sedan påpekade China International Finance Securities i en forskningsrapport att enligt LightCounting-statistik och prognosdata kommer den globala marknaden för optiska sändtagare att överstiga 10 miljarder US-dollar 2021, och den inhemska marknaden för optiska sändtagare kommer att stå för mer än hälften . År 2022 kommer 400G optiska sändtagare att börja distribueras i stor skala, 800G optiska sändtagare kommer att börja öka i volym och efterfrågan på höghastighets optiska chipprodukter kommer att fortsätta att växa.
Enligt Omdias prognos för laserchips i datacenter och telekomscenarier kommer det totala marknadsutrymmet för optiska kretsar som används i 25G och optiska sändtagare med högre frekvens att öka från 1,356 miljarder USD till 4,340 miljarder USD från 2019 till 2025, med en sammansatt årlig tillväxt kurs på 4,34 miljarder US-dollar. 21,40 procent .
Tittar på tillväxten av efterfrågan på optiska chips från prognosen för den optiska transceiverindustrin
Enligt LightCountings prognos kommer den globala marknaden för optiska sändtagare att växa med 4,34 procent 2023, och 4-års-CAGR från 2024 till 2027 kommer att vara 11,43 procent.
Enligt statistiken från CICC Enterprise Credit kommer den globala optiska chipmarknaden för optisk kommunikation år 2021 att vara 14,670 miljarder yuan, varav marknadsstorleken på 2,5G, 10G och 25G och över optiska chip kommer att vara 1,167 miljarder yuan, 2,748 miljarder yuan , respektive 10,755 miljarder yuan. Enligt Omdias prognos för laserchips i datacenter och telekomscenarier kommer den totala marknadsstorleken för optiska chip som används i 25G och högre optiska sändtagare år 2021 att vara 1,913 miljarder US-dollar, motsvarande cirka 13 miljarder yuan.
Baserat på ovanstående data kommer den globala marknadsstorleken för optiska chip för kommunikation 2021 att vara cirka 18-20 procent av marknaden för optiska sändtagare. Vi beräknar motsvarande marknadsstorlek för optiska chip enligt andelen 18 procent på marknaden för low-end optiska sändtagare och 20 procent på marknaden för high-end optiska sändtagare.
För närvarande antar de optiska sändtagarna med mogen produktarkitektur mestadels fyrkanalsstrukturen PSM4 eller CWDM4. 10G och lägre optiska chips motsvarar ungefär 1G, 10G, 40G optiska sändtagare.
Enligt prognosdata från LightCounting kommer leveranserna av 1G, 10G och 40G digital kommunikation Optical Transceivers att börja minska från 2023, och marknadsstorleken kommer att minska från 614 miljoner US-dollar 2022 till 150 miljoner US-dollar 2027. till andelen 18 procent kommer motsvarande storlek på marknaden för optiska chip att minska från 111 miljoner US-dollar 2022 till 27 miljoner US-dollar 2027.
Ur perspektivet av utvecklingen av datacenternätverksarkitekturen är 10G/40G CLOS-arkitekturen föråldrad. För närvarande är inhemska internetföretag huvudsakligen baserade på 25G/100G CLOS-arkitekturen, och nordamerikanska internetföretag börjar utvecklas till 100G/400G CLOS och mer avancerad 800G-nätverksarkitektur.
För närvarande använder 100G-800G optiska sändtagare för datakom huvudsakligen DFB- och EML-laserchips med överföringshastigheter på 25G, 53G och 56G. De flesta av 800G Optical Transceiver-produkterna som har släppts hittills antar 8*100G-arkitekturen och använder 8 stycken 56G EML PAM4 optiska chips.
Enligt LightCountings prognosdata kommer leveranser av 25G, 100G, 400G och 800G optiska sändtagare att fortsätta att växa i 2023-2027. Marknadsstorleken förväntas växa från 4,450 miljarder USD 2022 till 7,269 miljarder USD 2027, vid en 5-års CAGR på 10,31 procent. Motsvarande storlek på marknaden för optiska chip ökade från 890 miljoner USD till 1,453 miljarder USD.
Efterfrågan på trådlös backhaul 10G är stabil, efterfrågan på 25G växer
Enligt statistik från ministeriet för industri och informationsteknik kommer det totala antalet 5G-basstationer att nå 2,287 miljoner i slutet av november 2022. Med den kontinuerliga ökningen av antalet inhemska 5G-basstationer har tillväxten i efterfrågan på byggande av 5G-basstationer avtagit. Statistik och prognoser från LightCounting visar att globala trådlösa fronthaul 10G och 25G optiska sändtagare kommer att fortsätta att minska från 2022 till 2027.
Marknadsstorleken för trådlösa fronthaul optiska sändtagare förväntas inte öka förrän 2026 när optiska sändtagare över 50G distribueras i omgångar. Enligt 5G fronthaul optiska transceivers optoelektroniska chiputvecklingsplan som släppts av IMT-2020, kan det optiska 25G DFB-chippet stödja 50G fronthaul optiska transceivers baserade på PAM4.
Enligt LightCountings prognos kommer 50G och 100G fronthaul optiska transceivrar inte att driva 5G fronthaulmarknaden att återhämta sig förrän 2026, och marknadsstorleken på 25G och över 5G fronthaul optiska transceivrar kommer att stabiliseras på 420 miljoner dollar från 2023 till 2025 och över 2025. Marknaden för DFB:s optiska chip är cirka 84 miljoner US-dollar.
Med förbättringen av 5G-användarpenetrationshastigheten och den kontinuerliga berikningen av 5G-applikationer kommer efterfrågan på 5G-trafik att fortsätta att växa, vilket kommer att medföra efterfrågan på trådlös midhaul- och backhaul-nätverksexpansion. Enligt prognosdata från LightCounting kommer leveransvolymen för 5G mid-haul och 10G optiska transceivers att öka från 2,1 miljoner stycken 2022 till 3,06 miljoner stycken 2027, med en femårig CAGR på 7,68 procent. Den växande efterfrågan håller marknaden för optiska sändtagare för 10G och lägre i princip stabil på 90 miljoner USD, och motsvarande optiska chipmarknad är cirka 18,1 miljoner USD.
På mellan- och backhaul-marknaden kommer efterfrågan på 25G, 100G och 200G optiska sändtagare att fortsätta växa snabbt från och med 2023. Marknadsstorleken för 25G och uppåt medium och backhaul optiska sändtagare kommer att växa från 103 miljoner USD 2022 till 171 miljoner USD 2027, med en femårig CAGR på 10,73 procent. Motsvarande storlek på marknaden för optiska chip ökade från cirka 21 miljoner USD till 34 miljoner USD.
Efterfrågan på trådbunden åtkomst 10G PON fortsätter att växa
Enligt den "14:e femårsplanen för utveckling av informations- och kommunikationsindustrin" kommer mitt land under den 14:e femårsplanen att fullt ut distribuera gigabitfibernätverk, påskynda byggandet av "gigabitstäder", fortsätta att utöka täckningen av gigabit fiberoptiska nätverk och främja 10G-PON i städer och nyckelstäder. Utbyggnad av utrustning, uppgradering av optisk accessnätkapacitet i gamla bostadsområden i städer och tätorter.
I slutet av 2022 kommer det totala antalet användare av fast internetbredbandsaccess i de tre grundläggande telekommunikationsföretagen att nå 590 miljoner, med en nettoökning på 53,86 miljoner för hela året. Bland dem var antalet användare med en åtkomsthastighet på 100 Mbps och högre 554 miljoner, med en nettoökning på 55,13 miljoner för året, vilket motsvarar 93,9 procent av det totala antalet användare, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med slutet av föregående år; antalet användare med en åtkomsthastighet på 1000Mbps och högre var 9175 10 000, med en nettoökning på 57,16 miljoner för året, vilket motsvarar 15,6 procent av det totala antalet användare, en ökning med 9,1 procentenheter jämfört med slutet av föregående år.
Enligt statistik från ministeriet för industri och informationsteknik, i slutet av 2022, kommer penetrationsgraden för gigabitanvändare i mitt land att vara 15,6 procent, och det finns fortfarande mycket utrymme för förbättringar. Dock bör operatörens framstegen i nätverksbyggandet ligga före användarutvecklingens framsteg.
Från och med december 2022 kommer antalet 10G PON-portar med kapacitet för gigabitnätverk att nå 15,23 miljoner, och det optiska gigabitnätverket har förmågan att täcka mer än 500 miljoner hushåll. Nätverksskalan och täckningsnivån rankas först i världen. 10G PON kommer att bli fokus för efterföljande konstruktion av accessnätverk.
Enligt prognosdata från LightCounting, från och med 2022, kommer leveranserna av PON Optical Transceivers under 10G att börja minska. Motsvarande marknadsstorlek sjunker under 200 miljoner dollar.
Enligt LightCounting prognosdata kommer 10G PON-sändningar att vara cirka 26,9 miljoner 2022 och 73 miljoner 2027, med en 5-års CAGR på 22,07 procent. PON-marknaden är den största efterfrågemarknaden för 10G optiska chips. Marknadsstorleken för 10G optiska sändtagare kommer dock att minska från 707 miljoner USD 2022 till 287 miljoner USD 2027, och motsvarande optiska chipmarknad kommer att fortsätta att minska från 141,4 miljoner USD till 57 miljoner USD.
25G PON och 50G PON, som nästa generations produkter, kommer att distribueras i liten skala 2024, och den huvudsakliga implementeringsperioden kommer att vara efter 2025. Marknadsstorleken för 25G och högre PON Optical Transceivers kommer dock att överstiga 200 miljoner US dollar 2025, motsvarande 40 miljoner US-dollar. Marknaden för optiska chip i US-dollar kommer att bibehålla en tillväxt på mer än 30 procent från år till år i 2026-2027.
